“早晚有一天根本不需要快递员，一定是机器人送货。”6月21日，2026年APEC工商领导人中国论坛（以下简称“APEC论坛”）举办，京东集团创始人、董事局主席刘强东现场相关发言迅速引发全网广泛讨论。
在行业人士看来，这番看似颇具冲击力的论断并非随意发挥，而是具身智能赛道加速落地物理实景、迎来规模化商用窗口期的清晰信号。
几乎在同一时间窗口，阿里巴巴也在多条战线同步推进：达摩院持续迭代通用具身智能大脑，菜鸟仓储机器人进入规模化测试，高德具身机器狗完成公开赛事首秀，资本端则接连出手投资宇树科技、自变量机器人等头部硬件企业。
一场由互联网巨头主导、以资本为纽带、以场景为落点的具身智能落地竞赛，正在全面加速。从物流仓储到零售终端，从工业产线到家庭服务，被视为“AI下一程”的具身智能，正从实验室概念快速走向产业实景。
巨头布局路线分化，三个月投出六家机器人企业
刘强东在APEC论坛上披露的“涅槃计划”，揭开了京东机器人生态的一角。根据计划，京东将把70万名一线蓝领快递员送往全国签约的124所学校进行技能培训，转型从事机器人维修、保养与运营监控工作。
当各大企业开始系统性为员工规划转型路径时，意味着技术落地的临界点已经临近。
事实上，京东在机器人赛道的投入早已不局限于物流场景。早在2025年，京东就曾在三个月内密集落子六家具身智能企业，包括帕西尼感知科技、智元机器人、千寻智能、逐际动力等，覆盖灵巧手、人形机器人、具身大模型赛道。
2026年6月，京东再度投资主打通用世界模型的无界动力。这笔规模超2亿美元天使轮融资由京东关联基金、C资本等联合领投，红杉中国等老股东跟投。
新京报贝壳财经记者梳理发现，无界动力成立于2025年，聚焦具身智能“通用大脑”与“操作智能”。在技术路线上，它选择的是“隐空间世界模型+强化学习”。值得注意的是，无界动力由前地平线高管创办，主打原生世界模型技术路线，手握近亿美元订单，被视为京东补齐通用具身大脑能力的关键落子。
京东高级副总裁何晓冬在接受新京报贝壳财经记者专访时提出，通用人工智能发展存在两大核心方向：一是多模态能力持续延伸，二是发展具身智能，让AI真正进入物理世界执行任务，这一判断也成为各大科技巨头的统一行业共识。
与京东“供应链切入+资本并购”的路径不同，阿里巴巴走出“模型能力+C端应用+生态整合”的差异化路线：依托达摩院通用大模型技术底座，通过对外战略投资补齐机器人硬件短板，同时联动多条业务线同步开展具身智能场景落地验证。
组织架构层面，阿里半年内完成全链路AI战略整合落地。2025年内部整合搭建千问C端事业群，发力面向普通用户的AI产品；2026年3月正式成立ATH事业群，打通底层模型研发与全品类实体应用生态，企业内部将具身智能视作大模型从虚拟数字空间走向物理世界的核心载体。
资本布局层面，2025年起阿里持续出手战略投资宇树科技、自变量机器人等头部硬件企业，补齐机器人本体、运动控制、通用具身算法产业链短板。自变量机器人主打端到端一体化具身智能基础模型，其自研WALL-B大模型配套的家用服务机器人，在2026年5月完成首批家庭入户测试；同时企业已与58同城达成深度合作，在深圳、北京试点“机器人+保洁人员”人机协同居家清洁新模式。
技术端，达摩院打造的通用具身智能大脑已实现多类硬件终端适配。今年4月发布的“千问小酒窝”被视为阿里具身智能从虚拟认知向实体服务延伸的关键触点，其核心能力正是跨场景行动执行。
多点开花加码实体场景，具身智能热潮下瓶颈待突破
巨头们在场景端的落地更为激进。刘强东此前透露，京东将于2027年4月建成全球首个全无人配送站，实现无人机、无人配送车、机械臂的全链路自动化作业。京东物流还宣布，未来五年将采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入供应链全链路场景。
阿里在场景落地方面采取了多纵队并行的策略。高德地图旗下的具身机器狗在2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松上完成公开首秀，验证室外复杂环境下的导航与运动能力；菜鸟网络的仓储配送机器人正在多个仓点进行规模化测试，目标是将分拣、搬运等环节的人力依赖降至最低；本地生活业务线则在探索配送机器人与即时零售场景的结合。
阿里与京东的密集动作，只是2026年具身智能赛道全面升温的缩影。从互联网大厂到芯片巨头，从产业资本到创业公司，全产业链都在加速涌入。
腾讯方面，2025年先后战略投资智元机器人、宇树科技，叠加早年布局的乐聚、优必选，完成人形机器人赛道核心标的卡位。2025世界人工智能大会上，腾讯正式对外发布具身智能开放平台Tairos（钛螺丝），面向全行业机器人厂商输出标准化模块化能力，涵盖基础具身大模型、场景数据采集、云端仿真训练、真机快速部署四大板块。截至目前，腾讯已与国内超40家具身智能软硬件企业达成生态合作。
美团则扎根本地生活履约场景落地机器人业务，联合银河通用推出全球首套人形机器人智慧药房解决方案，依托Galbot双臂人形机器人实现线下药店24小时无人药品分拣、取货全流程自动化。旗下美团机器人研究院主攻自动驾驶、末端无人配送等通用具身技术，以降低即时零售履约成本、拓宽城市服务覆盖范围为核心研发目标。
一级市场的热度更直观地反映了行业预期。据新京报贝壳财经记者不完全统计，2026年以来国内已有超过20家具身智能相关企业完成融资，头部标的单笔融资额普遍达到数亿元级别，十亿级大额融资频现。
资本狂热的背后，是行业对“具身智能ChatGPT时刻”的普遍期待。智平方合伙人张鹏对新京报贝壳财经记者表示，具身智能（机器人）就像手机、电脑一样，未来会成为每个人都能拥有的一台设备，市场前景广阔。
但业内普遍认为，全球具身智能产业仍处于早期发展阶段，具身智能距离大规模商业化落地仍需跨越成本、安全、可靠性等多个关口。
京东具身智能研究员李一航表示，在物流等对效率、时效要求极高的场景中，具身智能想要真正落地，任务成功率至少要达到99%，甚至99.9%；而在家庭、导购、接待等泛家庭场景中，只要能解决90%的问题，即便达不到极高的成功率，也已经具备落地应用的价值。
互联网资深分析师杨怀玉表示，站在2026年中回望，具身智能行业已经从“技术概念期”进入“落地验证期”。比拼的不再是谁的PPT更炫，而是谁能找到真正的商业闭环，谁能在真实场景中跑通成本与效率的平衡。在这场竞赛中，阿里、京东等互联网巨头的优势正在放大。它们不仅有充足的资本用来投入研发与并购，更关键的是手握海量真实场景——电商交易、物流配送、仓储分拣、本地生活、零售终端。这些场景既是机器人的最佳试验场，也是数据的来源地，更是未来规模化落地的直接出口。
但他也谈道，技术瓶颈与行业泡沫的双重挑战不容忽视。巨头入局让行业竞争白热化，中小厂商生存空间可能被挤压。
具身智能的“ChatGPT时刻”或许尚未到来，但通向那个时刻的赛道上，已经挤满了全速奔跑的选手。
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